Communiqué de presse 15/03/2010

Il est fait référence au communiqué de presse du 28 janvier 2010 dans lequel Transics communiquait qu’elle examinait de manière régulière des opportunités de croissance tant internes qu’externes, et que dans ce cadre, elle avait, entre autres, entamé des pourparlers exploratoires au sujet de Punch Telematix. Malgré le fait que ces pourparlers exploratoires n’aient jusqu’à présent aucunement abouti à de quelconques engagements contraignants pour une des parties concernées, Transics est prête, à certaines conditions bien déterminées, à envisager le regroupement des deux entreprises.

Etant donné l’évolution du cours de bourse de l’action Punch Telematix depuis les premières informations parues dans les médias concernant ces pourparlers exploratoires et le fait que Transics souhaite informer de manière adéquate le public de toute information éventuelle, importante à ce sujet, Transics annonce aujourd’hui qu’elle a transmis à Punch Telematix et Punch International une proposition non-contraignante dans laquelle Transics confirme son intérêt pour examiner de manière plus approfondie et mettre en oeuvre une intégration de Transics et Punch Telematix.

L’offre indicative mentionnée ci-dessus n’est jusqu’à ce jour pas contraignante et est soumise à diverses conditions strictes, notamment :

• la souscription préalable par le management de Punch Telematix au projet industriel conjoint qui doit encore être développé ;
• l’issue satisfaisante d’une due diligence suffisante sur Punch Telematix;
• le soutien de la transaction par le conseil d’administration de Punch Telematix et par l’actionnaire majoritaire ;
• l’atteinte d’accords définitifs contraignants satisfaisants avec toutes les parties impliquées.

Transics a confirmé de manière indicative, non contraignante que si ces conditions sont remplies, elle serait éventuellement prête à adresser une offre publique d’échange volontaire à l’égard à tous les actionnaires de Punch Telematix, dans laquelle 4 (quatre) actions existantes Punch Telematix donneront droit à 1 (une) nouvelle action Transics à émettre, augmentée de 4.25 EUR (quatre euros et vingt-cinq cents) en espèces. Sur la base du cours de l’action Transics le 10 mars 2010, cela revient à une valorisation de l’action Punch Telematix à 2.78 EUR (deux euros septante-huit cents) par action, ce qui constitue une prime de 72% par rapport au cours moyen de clôture sur 30 jours de 1.61 EUR (un euro et soixante et un cents) le 26 janvier 2010 soit le jour où pour la première fois un avis est paru dans la presse concernant de possibles discussions au sujet de Punch Telematix. L’offre d’échange mentionnée ci-dessus sera, le cas échéant, seulement lancée à la condition qu’au moins 90% des actions de Punch Telematix soient apportées dans l’offre d’échange volontaire.

Dans la mesure où les discussions mèneraient à des accords contraignants, Transics en tiendra à nouveau le public informé conformément aux règles applicables.

Transics International S.A., fondée en 1991, développe et commercialise des solutions de gestion de flotte haut de gamme pour les secteurs du transport et de la logistique. Ses nombreuses années d’expérience, ses efforts soutenus en matière de R&D et un intérêt constant manifesté envers ses clients, font de Transics l’un des principaux acteurs européens de son domaine d’activité. Outre son siège central à Ypres (Belgique), Transics est active dans toute l’Europe. Elle est cotée sur Euronext Bruxelles depuis juin 2007.