Am 9. Juni 2008 hat Transics nach Verhandlungsschluss an der Euronext Brüssel die Nachricht erhalten, dass Parcom Quoted Equity eine verbindliche Vereinbarung für die Übernahme von 16,5% der Transics-Aktien unterzeichnet hat.
Parcom Quoted Equity wird die Aktien von CETP Transics (Carlyle) (1.032.450 Aktien) und von Ludwig Lemenu (301.709 Aktien) übernehmen. Zur Bekräftigung seiner Verpflichtung gegenüber Transics hat sich Parcom Quoted Equity mit einem Lock-up einverstanden erklärt: die Transics-Aktien dürfen in den ersten sechs Monaten nicht verkauft werden.
Transics hatte erfahren, dass CETP Transics (Carlyle), Ludwig Lemenu und Walter Mastelinck einen Teil ihrer Transics-Anteile verkaufen wollten. Die Transics-Aktien werden über ein unmittelbar nach dieser Ankündigung gestartetes Book-Building-Verfahren verkauft. Dabei handelt es sich um eine Privatplatzierung, die ausschließlich von einer begrenzten Anzahl führender institutioneller Anleger aus Belgien und anderen Ländern gezeichnet werden kann. Die Platzierung wird im Zuge des beschleunigten Verfahrens vermutlich auch am 10. Juni 2008 abgeschlossen. Die Bedingungen, zu denen auch der Schlusspreis zählt, werden nach Abschluss des Verkaufsverfahrens bekanntgegeben.
Infolge der oben stehenden Ankündigung hat Transics bei der KBFV eine Aussetzung der Notierung der Transics-Aktien an der Euronext Brüssel vor dem Start der Verhandlungen am Dienstag, den 10. Juni beantragt. Der Verkauf wird fortgesetzt, sobald die Privatplatzierung abgeschlossen ist und Transics die Ergebnisse bekannt gegeben hat.
ING Belgium und Fortis werden im Rahmen des beschleunigten Book-Building-Verfahrens als Joint Bookrunner fungieren.
Parcom Quoted Equity ist eine in den Niederlanden ansässige Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit transformativem Wachstumspotenzial. Der Fonds will ein einflussreicher Minderheitsaktionär in kleinen bis mittleren Unternehmen sein. Parcom Quoted Equity verfährt nach einem aktiven und konstruktiven Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont. Die Gesellschaft unterstützt die Unternehmen aus ihrem Portfolio bei der Umsetzung eines transformativen Wachstums.
Ivo Lurvink, Managing Partner von Parcom Quoted Equity: „Der Verkauf durch Carlyle und Lemenu ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, in eine der ansprechendsten Wachstumsgeschichten auf dem belgischen Markt zu investieren. Wir glauben fest an die Qualität des Managementteams von Transics und sind überzeugt, dass es das Unternehmen auch in den nächsten Jahren bei seinem weiteren Wachstum nach Kräften unterstützen wird.“
„Carlyle hat unser Wachstum in den letzten zwei Jahren erheblich unterstützt und Transics zu großer Sichtbarkeit verholfen. Heute schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Geschichte auf. Mit Parcom erhalten wir einen neuen Referenzaktionär mit einer ausgeprägten langfristigen Marktvision. Die Parcom-Ära wird ein neuer, faszinierender Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens und der Schaffung von Werten für unsere Aktionäre sein“, so Walter Mastelinck abschließend.
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Transics International NV, notiert an der Euronext Brüssel, entwickelt und vermarktet fortschrittliche Flottenmanagementlösungen (Bordcomputer, Software und Dienstleistungen) für den Transport- und Logistiksektor. Mit über 50.000 installierten Bordcomputern zählt Transics zu den führenden europäischen Akteuren in seinem Sektor. Neben dem Hauptsitz in Ieper (Belgien) ist Transics in 22 europäischen Ländern aktiv.
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