Tal como anunciamos en la nota de prensa del 9 de junio de 2008, inmediatamente después de la entrada de Parcom Quoted Equity como accionista de referencia estratégico de Transics se llevó a cabo un proceso acelerado de prospección de la demanda (Bookbuilding) que hoy ha culminado satisfactoriamente.
En el proceso de venta, se vendieron 3 259 375 participaciones a inversores institucionales, en su mayoría de Bélgica, Países Bajos, el Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, a un precio de 17 € por acción, es decir, con un descuento del 2% sobre el precio al cierre del 9 de junio de 2008. El libro de órdenes se cubrió fácilmente. CETP Transics (Carlyle) y Ludwig Lemenu han salido completamente del capital de Transics. Mastelinck seguirá siendo un accionista importante, con un 10% de las participaciones de Transics, y se ha comprometido a un acuerdo de no transmisión de acciones durante un periodo de seis meses. Como consecuencia del Bookbuilding acelerado, el “free float” o capital flotante aumentará desde un 33% hasta el 74%. ING y Fortis desempeñaron el papel de entidades coordinadoras (joint bookrunners) en el proceso de Bookbuilding acelerado.
Tras el cierre de la operación, los accionistas principales de Transics serán:
- Parcom Quoted Equity: 16,5%
- Walter Mastelinck: 10%
La cotización de los títulos de Transics en Euronext Brussels se reanudará el 11 de junio de 2008.
“Estamos muy satisfechos con el éxito de la colocación privada, que atrajo a nuevos accionistas de toda Europa y Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, esto supone una prueba palpable de que el mundo financiero cree en el potencial de nuestra empresa. Estamos muy agradecidos al grupo Carlyle, que nos ha prestado una gran ayuda en los dos últimos años, proporcionándonos el apoyo y la notoriedad que necesitábamos para la expansión del negocio. Tampoco olvidamos el apoyo constante que hemos recibido de los bancos. A pesar del duro clima económico de la actualidad, en ningún momento se han negado a prestar su ayuda a Transics y sus accionistas. Toda la empresa está resuelta a seguir impulsando la expansión de Transics en el futuro y damos la bienvenida de todo corazón a nuestros nuevos accionistas," concluye Walter Mastelinck, CEO de Transics.
Vladimir Lasocki, director gerente de The Carlyle Group, señala: “Transics es un ejemplo de una empresa que muestra un crecimiento extraordinario gracias a la innovación y la excelencia en la ejecución. Para nosotros es un honor haber colaborado con la expansión de la empresa por medio de inversiones y la aportación de nuestra experiencia profesional en el sector. Estamos muy satisfechos de su éxito y deseamos a la empresa y sus accionistas el mayor de los éxitos en el futuro”.
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Este comunicado no es una oferta de venta ni una solicitud de ofertas de compra de las acciones de Transics International NV ("Transics") en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón o cualquier otra jurisdicción. La información aquí contenida no está destinada a publicación ni distribución en EE.UU., Canadá, Australia o Japón, ni este anuncio ni ninguna copia del mismo pueden ser tomados o distribuidos o publicados, directa o indirectamente, en EE.UU., Canadá, Australia o Japón.
Transics International NV, compañía cotizada en Euronext Brussels, desarrolla y comercializa soluciones de altas prestaciones para la gestión de flotas (ordenadores de a bordo, software y servicios) en el sector del transporte y la logística. Con más de 50 000 ordenadores de a bordo instalados, es una de las empresas más importantes de Europa en el sector. Además de su sede principal en Ypres (Belgium), Transics opera activamente en otros 22 países europeos.
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