El 9 de junio de 2008, tras el cierre de la sesión en Euronext Brussels, se notificó a Transics que Parcom Quoted Equity ha suscrito un contrato vinculante para la adquisición del 16,5% de las acciones de Transics.
Parcom Quoted Equity comprará las participaciones a CETP Transics (Carlyle) (1.032.450 acciones) y al Sr.Ludwig Lemenu (301.709 acciones). El compromiso de Parcom Quoted Equity con Transics queda subrayado por un acuerdo de no transmisión de acciones durante seis meses.
CETP Transics (Carlyle), el Sr. Ludwig Lemenu y el Sr. Mastelinck comunicaron a Transics su intención de vender otros paquetes de sus acciones en Transics. La venta prevista se realizará en forma de proceso de Bookbuilding (creación del Libro de órdenes) acelerado. Este proceso se pondrá en marcha inmediatamente después de la publicación de este comunicado y estará articulado como una colocación privada exclusivamente para los inversores institucionales que reúnan los requisitos pertinentes en Bélgica y otros países. Está previsto que el proceso de venta finalice el 10 de junio de 2008, y sujeto a posible aceleración del mismo. Las condiciones definitivas, incluido el precio final, se anunciarán al término del proceso de venta.
De conformidad con el comunicado antes mencionado, Transics solicitó al ente CBFA la suspensión de la cotización de sus acciones en Euronext Brussels antes de su negociación el martes 10 de junio. La cotización se reanudará inmediatamente después de que finalice el proceso de venta y Transics anuncie el resultado.
ING Belgium y Fortis participarán como entidades encargadas de liderar la emisión (bookrunners) en el proceso de Bookbuilding acelerado.
Parcom Quoted Equity es un fondo de inversión con sede en Holanda que centra su atención en compañías con proyectos de crecimiento y transformación. El objetivo que Parcom Quoted Equity persigue con sus inversiones es convertirse en un accionista minoritario influyente en pequeñas y medianas empresas. Actúa de una forma activa y constructiva, con un horizonte de inversiones a largo plazo, y apoya a las sociedades de su cartera en la realización de sus proyectos de crecimiento y transformación.
Ivo Lurvink, Managing Partner de Parcom Quoted Equity, hizo las siguientes observaciones: “Las particiones vendidas por Carlyle y Lemenu suponen para nosotros una oportunidad excelente para invertir en uno de los valores de crecimiento más interesantes de Bélgica. Confiamos plenamente en la calidad del equipo directivo de Transics y en su capacidad para lograr que la compañía siga creciendo en los próximos años”.
“Carlyle ha sido uno de los pilares más importantes que han sostenido nuestro crecimiento en los últimos dos años, lo cual ha dado más notoriedad a Transics. Hoy hemos abierto un capítulo nuevo de nuestra historia. Con Parcom, ganamos un nuevo accionista de referencia con una perspectiva a más largo plazo de los mercados públicos. La era Parcom supondrá una fase nueva y apasionante para el desarrollo de nuestra empresa y el valor de los accionistas," afirmó Walter Mastelinck.
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Transics International NV, compañía cotizada en Euronext Brussels, desarrolla y comercializa soluciones de altas prestaciones para la gestión de flotas (ordenadores de a bordo, software y servicios) en el sector del transporte y la logística. Con más de 50 000 ordenadores de a bordo instalados, es una de las empresas más importantes de Europa en el sector. Además de su sede principal en Ypres (Belgium), Transics opera activamente en otros 22 países europeos.
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