Le 9 juin 2008, après la clôture des échanges sur Euronext Brussels, Transics a été informée du fait que Parcom Quoted Equity avait signé un contrat exécutoire en vue de la reprise de 16,5% des actions de Transics.
Parcom Quoted Equity rachètera les actions de CETP Transics (Carlyle) (1.032.450 actions) et de M. Ludwig Lemenu (301.709 actions). Afin de souligner son engagement vis-à-vis de Transics, Parcom Quoted Equity a accepté un lock-up de six mois sur les actions de l’entreprise.
Transics a été informée du fait que CETP Transics (Carlyle), M. Ludwig Lemenu et M. Mastelinck avaient l’intention de vendre une autre partie de leurs actions Transics. Cette vente sera effectuée par le biais d’une procédure accélérée de construction du livre d'ordres, qui sera lancée immédiatement après cette annonce. La structure adoptée sera celle d’un placement privé, auquel ne pourront souscrire que des investisseurs institutionnels de premier plan belges ou étrangers. La procédure de vente devrait se terminer le 10 juin 2008, après accélération. Les conditions finales, en ce compris le prix final, seront annoncées une fois le processus de vente terminé.
Conformément à l’annonce susmentionnée, Transics a demandé à la CBFA la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Brussels avant la transaction du mardi 10 juin. Les opérations sur actions reprendront dès que la procédure de vente sera terminée et que ses résultats auront été annoncés par Transics.
ING Belgium et Fortis agiront en tant que « joint-bookrunner » par la procédure accélérée de construction du livre d'ordres. Parcom Quoted Equity est un fonds d’investissement basé aux Pays-Bas, axé sur les entreprises offrant des possibilités de croissance transformatives. Parcom Quoted Equity tend à devenir un actionnaire minoritaire influent dans des entreprises de petite et moyenne taille. Son approche est active et constructive. Il procède à des investissements à long terme et soutient les sociétés de son portefeuille en réalisant une croissance transformative.
Ivo Lurvink, Managing Partner de Parcom Quoted Equity : « La vente d’actions par Carlyle et M. Lemenu a constitué pour nous une excellente opportunité d’investir dans l’une des histoires de croissance les plus attrayantes de Belgique. Nous croyons fortement à la qualité de l’équipe dirigeante de Transics et dans sa capacité à développer l’entreprise dans les années à venir. »
« Carlyle a soutenu notre croissance durant ces deux dernières années et a réussi à conférer à Transics une excellente visibilité. Aujourd’hui, nous écrivons un nouveau chapitre de notre histoire. Avec Parcom, nous accueillons un nouvel actionnaire de référence, qui souhaite clairement une relation à long terme. L’ère Parcom constitue une nouvelle étape passionnante dans le développement de notre entreprise et de la valeur actionnariale », a déclaré Walter Mastelinck.
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Transics International SA est cotée sur Euronext Brussels. Elle développe et commercialise des solutions de gestion de flotte (ordinateurs de bord, logiciels et services) pour le secteur du transport et de la logistique. Avec une base installée de plus de 50.000 ordinateurs de bord, Transics est l’un des principaux acteurs européens de son secteur. Son siège est établi à Ypres (Belgique) et elle est active dans 22 autres pays européens.
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