Cotización en la bolsa realizada con éxito después de 10,6 veces sobreinscripción

Transics consigue 40 millones de euros a 17,5 euros por acción

Transics, uno de los productores europeos más importantes en cuanto a ordenadores de a bordo y soluciones para la gestión de flotas para el sector de transporte y logístico y ‘Empresa prometedora del año 2006’ cotizará a partir del 13 de junio de 2007 en Eurolist by Euronext Brussels bajo el símbolo de TRAN.

La oferta, excluyendo la opción de sobreadjudicación, ha sido en total 10,6 veces sobreinscrita. En la oferta, incluyendo la opción de sobreadjudicación, se ofrecieron 2.628.571 acciones, entre las cuales 1.485.714 acciones nuevas con VVPR-strips. A 17,5 Euros por acción, se tasa Transics en 115 millones de Euros.

El CEO de Transics, Walter Mastelinck, está contento con el éxito de la transacción: “El éxito de la transacción es para nosotros una bonita recompensa para nuestros esfuerzos en el pasado, pero constituye sobre todo un estimulo adicional para continuar nuestro crecimiento también con vistas al futuro. Somos muy contentes de que tanto inversores belgas como grandes inversores internacionales han demostrado que creen fuertemente en nuestra empresa. Esta confianza nos ayudará sin duda alguna durante el resto de la expansión de Transics que planeamos para los siguientes años.”

Detalles de la transacción

  • El valor total de la oferta asciende a 46 millones de Euros a 17,5 Euros por acción (incluyendo la opción de sobreadjudicación).
  • Se adjudicarán 2.628.571 acciones de Transics, de las cuales el 15% son acciones nuevas, con VVPR-strip, a inversores privados y el 85% a inversores institucionales. El paquete total para los colaboradores de Transics asciende a 10.129 acciones de la cantidad máxima de 14.285 acciones disponibles.
  • La oferta total fue sobreinscrita 10,6 veces. El paquete minorista fue sobreinscrito 5,4 veces, y el paquete institucional 11,5 veces.
  • Al lead manager ING se le adjudicó una opción de sobreadjudicación para comprar 342.857 acciones adicionales a un precio de 17,5 Euros por acción. Esta opción se puede ejercer desde el primer día de la cotización hasta 30 días después de la fecha de cierre de la oferta.
  • La primera anotación de la acción de Transics y de los VVPR-strips en Eurolist by Euronext Brussels tendrá lugar de forma condicional (“if-and-whenissued-or-delivered”) el 13 de junio de 2007. Eso significa que la transacción puede comenzar antes de que las acciones, contra pago, han sido suministradas por la Sociedad y los Accionistas que las venden, lo que está previsto para el 15 de junio de 2007. Bajo reserva de la finalización de la transacción, las acciones tendrán validez en la bolsa a partir del 13 de junio de 2007. Los inversores tienen que estar conscientes de que, en casos excepcionales, la realización de las transacciones y el suministro de las acciones pueden sufrir retraso o no pueden producirse en absoluto. Euronext Brussels ha comunicado que, en este caso, anulará todas las acciones con las acciones realizadas en el mercado reglamentado de Eurolist by Euronext. La acción actuará bajo el símbolo de Euronext ‘TRAN’ y el código internacional ISIN ‘BE 0003869865’. Las VVPR-strips actuarán bajo el símbolo de Euronext ‘TRANS’ y el código internacional ISIN ‘BE 0005613840’.
  • La fecha de pago está prevista el 15 de junio de 2007.

Llave de reparto para inversores particulares

Inscripciones entregadas en ING, Fortis y Dexia
Número de acciones pedidas Acciones adjudicadas
1 – 50 75%
51 -100 60%
101 – 1600 20%
> 1600 450

Transics NV desarrolla y comercializa sistemas de gestión de flota (ordenadores de a bordo, software y servicios) para el sector del transporte y de logística. Con más de 35.000 ordenadores de a bordo instalados Transics es uno de los productores líderes europeos en su sector. Además de la central en Ieper Bélgica) y establecimientos en Holanda, Francia, Alemania y España Transics trabaja en Escandinavia y sigue ampliando su organización europea. En 2006 se produjo la primera expansión de Transics hacia Europa Central. Al principios de 2007 Transics adquirió la empresa de su sector DIS, especialista en soluciones IT para el registro del tiempo de conducción en base a tacómetros. Gracias a la adquisición Transics completó su gama de productos.