Tavares NV augmente le prix offert à 7,5 EUR par action, et 3,35 EUR par droit de souscription

Le 24 avril 2012, Tavares NV a annoncé son intention de lancer une offre publique d’acquisition volontaire pour toutes les actions et tous les droits de souscription émis par Transics International NV (n’étant pas encore détenus par Tavares NV ou des personnes qui lui son liées), pouvant être suivie par une cession publique forcée (l’Offre).

Aujourd’hui, Tavares NV a annoncé, conformément à l’article 8 de l’arrêté royal sur les offres publiques d’acquisition, une augmentation du prix de l’Offre et une modification des conditions de l’Offre.

  1. Le prix de l’Offre par action est porté de 7,10 EUR à 7,50 EUR et le prix de l’Offre par droit de souscription est porté de 3,03 EUR à 3,35 EUR. Le prix augmenté de l’Offre de 7,50 EUR par action représente une prime de 9,6% par rapport au prix de clôture du 20 avril 2012.
  2. Le seuil d’acceptation de 90%, une des conditions de l’Offre, est diminué et modifié à 75.1% des titres donnant accès au droit de vote.

La condition de l’Offre par rapport à l’évolution de la cotation de clôture de l’index Bel-20 demeure inchangée.

Cette augmentation est le résultat de négociations entre le conseil d’administration de Transics International NV et Tavares NV. Le conseil d’administration accueille favorablement l’augmentation du prix de l’Offre, qui est dans la fourchette de valeur de 7.4 EUR et 8.4 EUR par action de Transics International NV, telle qu’établie par KBC Securities NV, désignée en tant qu’expert indépendant, comme cela est établi dans son rapport. Compte tenu de ce qui précède et prenant en considération la faible liquidité des actions de Transics International NV, le conseil d’administration de Transics International NV soutiendra l’Offre dans le cadre de son mémoire en réponse. Des justifications additionnelles seront mentionnées dans le mémoire en réponse.

EQMC Europe Development Capital Fund plc, un actionnaire détenant 9.99% de Transics International NV a indiqué qu’il acceptera l’Offre compte tenu des nouvelles conditions de l’Offre ING AM Insurance Companies BV, un actionnaire détenant 16.5% de Transics International NV, a indiqué qu’elle n’acceptera pas l’Offre, comme indiqué dans le communiqué de presse du 29 avril 2012. Par conséquent, RLE & Partners BVBA, représentée par son représentant permanent M. Rudy Everaert, s’est abstenu par rapport à la recommandation du conseil d’administration. Tous les autres membres du conseil d’administration soutiennent la recommandation.

Dans les jours à venir, Tavares soumettra un dossier mis à jour à la FSMA. La disponibilité du prospectus, du mémoire en réponse et du rapport de l’expert indépendant sera annoncée dans un communiqué de presse à une date ultérieure.

Fondée en 1991, Transics International SA développe et commercialise des solutions de gestion de flotte pour les secteurs du transport et de la logistique. Grâce à de nombreuses années d’expérience, à des efforts soutenus en matière de R&D et à un intérêt constant pour l’expérience de ses clients, Transics est devenue le principal acteur européen de son marché. Son siège est établi à Ypres (Belgique) et elle est active dans toute l’Europe. Transics est cotée en Bourse (Euronext Brussels) depuis juin 2007.

Les clients de Transics accèdent directement à la bourse de fret de Teleroute grâce au logiciel de back-office TX-CONNECT

Collaborer avec une bourse de fret aide les transporteurs à optimiser l’utilisation de leur flotte

Ypres/Zaventem, 11 juin 2012 – Les clients de Transics, l’expert en gestion de flotte, et de Teleroute, la principale bourse de fret européenne en ligne, peuvent à présent chercher directement du fret via Teleroute, la principale bourse de fret européenne en ligne, dans leur interface TX-CONNECT. La mise en place de cette fonction, qui est une première sur le marché et une nouveauté de la version 8.0 de la plateforme de back-office TX-CONNECT de Transics, est le fruit d’un accord entre les deux entreprises qui ont souhaité intégrer leurs services. Cette fonction permet aux entreprises de transport d’économiser du temps et de multiplier les opportunités, car elles peuvent ainsi désormais réagir plus rapidement à des offres intéressantes. Avec cette solution, Transics poursuit sa mission d’aider les entreprises de transport et de services logistiques à améliorer leur efficacité et à réduire leurs coûts.

Pour les entreprises de transport qui cherchent constamment à réduire les retours à vide et à remplir au maximum leurs camions, une bourse d’échange de fret s’avère très utile. Elle leur permet de trouver des offres de fret rapidement, sans difficulté et en toute sécurité, et ainsi d’économiser un temps précieux et de rester réactives à tout nouveau contrat potentiel. En intégrant la solution de bourse de fret Teleroute dans la dernière version de TX-CONNECT (8.0), Transics offre aux transporteurs la possibilité de chercher du fret dans leur interface TX-CONNECT.

Une offre unique et facile à utiliser

Afin d’accélérer la recherche des offres les plus appropriées, Transics a élaboré une interface utilisateur particulièrement intuitive, comme le confirme Yannis Mollé, Responsable Informatique Embarquée du groupe Mousset: « Facile à utiliser et unique sur le marché des solutions de gestion de flotte, cette offre intégrée est rapide et efficace. Les clients peuvent utiliser tous les critères tels que camions, remorques ou Points of Interest (POI) pour leurs recherches. À partir de là, ils obtiennent directement dans leur interface, sans avoir à se rendre sur la plateforme Teleroute, une liste d’offres répondant à leurs critères concernant le type de transport, la remorque, le volume et le poids. L’efficacité s’en trouve sensiblement améliorée. »

Collaboration entre leaders

« Transics est toujours à l’écoute de ses clients et du marché, et développe de nouvelles fonctionnalités innovantes qui aident ses clients à doper leur productivité, tant sur la route qu’au bureau. En intégrant l’offre Teleroute dans notre plateforme, nous répondons vraiment à ce besoin. En tant que leader du marché, il nous a semblé parfaitement logique de collaborer avec Teleroute, le pionnier en matière de bourse de fret », explique Walter Mastelinck, CEO de Transics.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Transics », a déclaré Raimundo Diaz, CEO de Teleroute. « Grâce à cette intégration plus poussée entre fournisseurs de transport, nos clients vont pouvoir travailler plus efficacement en ayant directement accès à la bourse de fret Teleroute dans l’interface de gestion de flotte Transics. Notre objectif est de continuer à intégrer de façon croissante des solutions de gestion de transport collaboratives, efficaces et sûres pour nos clients. »

Teleroute, une filiale du groupe Wolters Kluwer, est l’une des principales bourses paneuropéennes en ligne de fret et de véhicules. Elle améliore l’efficacité opérationnelle, réduit les risques et offre des services en ligne personnalisés pour le secteur du transport et de la logistique. Fondée en 1985 en tant que bourse de fret et de véhicules en ligne originelle et basée à Bruxelles (Belgique), Teleroute est active dans 27 pays européens et emploie plus de 250 personnes. www.teleroute.com Suivez-nous également sur Twitter : @Teleroute_com.

Fondée en 1991, Transics International SA développe et commercialise des solutions de gestion de flotte pour les secteurs du transport et de la logistique. Grâce à de nombreuses années d’expérience, à des efforts soutenus en matière de R&D et à un intérêt constant pour l’expérience de ses clients, Transics est devenue le principal acteur européen de son marché. Son siège est établi à Ypres (Belgique) et elle est active dans toute l’Europe. Transics est cotée en Bourse (Euronext Brussels) depuis juin 2007. Follow us on Twitter at @transics.