Introduction en bourse cloturée avec une offre 10,6 fois sursouscrite

TRANSICS LEVE 40 MILLIONS d’EUROs A 17,5 EUROs PAR ACTION

Transics, l’un des acteurs européens prépondérants dans le domaine des ordinateurs de bord et des solutions de gestion de flotte pour les secteurs du transport et de la logistique et « Entreprise la plus prometteuse de l’Année 2006 », sera cotée dès le 13 juin 2007 sur Eurolist by Euronext Brussels sous le symbole TRAN.

Au total, l’offre, option de surallocation exclue, a été sursouscrite 10,6 fois. Dans le cadre de l’offre 2.628.571 actions ont été offertes, dont 1.485.714 nouvelles actions assorties de coupons VVPR. A 17,5 euros par action, Transics est valorisée à 141 millions d’euros.

Walter Mastelinck, CEO de Transics, s’est dit enchanté du succès de la transaction : « La réussite de notre entrée en bourse constitue pour nous une belle récompense des efforts consentis dans le passé mais représente surtout une nouvelle impulsion pour poursuivre notre parcours de croissance à l’avenir. Nous sommes particulièrement ravis que les investisseurs belges et les grands investisseurs étrangers aient montré qu’ils croyaient fermement en notre entreprise. Cette confiance ne manquera pas de nous aider dans le cadre du développement international de Transics que nous envisageons de réaliser dans les années à venir. »

Détails de la transaction

  • La valeur totale de l’offre s’élève à 46 millions d’euros, à 17,5 euros par action (option de surallocation comprise).
  • 2.628.571 actions Transics sont attribuées, dont 15% de nouvelles actions assorties de coupons VVPR aux investisseurs particuliers, et 85% aux investisseurs institutionnels. La tranche totale réservée aux collaborateurs de Transics comprend 10.129 actions des 14.285 actions disponibles au maximum.
  • L’offre totale été sursouscrite 10,6 fois. La tranche retail été sursouscrite 5,4 fois, la tranche institutionnelle 11,5 fois.
  • Le Lead Manager ING s’est vu attribuer une option de surallocation afin d’acheter 342.857 actions complémentaires à un prix de 17,5 euros par action. Cette option est exerçable à dater du premier jour de cotation, pendant les 30 jours qui suivent la date de clôture de l’offre.
  • La première cotation de l’action Transics et des coupons VVPR sur Eurolist by Euronext Brussels aura lieu sur une base conditionnelle (« if-and-when-issued-or-delivered ») le 13 juin 2007. Cela signifie que la négociation pourra débuter avant la livraison des actions, contre paiement, par la Société et les Actionnaires vendeurs, ce qui est prévu le 15 juin 2007. Sous réserve de bonne fin de la transaction, les actions seront cotées à partir du 13 juin 2007.
  • Les investisseurs doivent comprendre que, dans des cas exceptionnels, la réalisation des transactions et la livraison des actions peuvent être retardées, voire totalement supprimées. Euronext Brussels a communiqué que dans ce cas toutes les opérations liées aux actions, réalisées sur le marché réglementé Eurolist by Euronext, seraient annulées. L’action sera cotée sous le symbole Euronext « T RAN » et le code interna tional ISIN « B E 0003869865 » . Les coupons VVPR seront cotés sous le symbole Euronext « TRANS » et le code ISIN international « BE 0005613840 ».
  • La date de paiement est prévue le 15 juin 2007.

Clé de répartition pour les investisseurs particuliers

Souscriptions introduites auprès d’ING, de Fortis et de Dexia
Nombre d’actions demandées Actions allouées
1 – 50 75%
51 -100 60%
101 – 1600 20%
> 1600 450

Transics SA développe et commercialise des systèmes de gestion de flotte (ordinateurs de bord, logiciels et services) pour les secteurs du transport et de la logistique. Avec plus de 35.000 ordinateurs de bord installés, Transics est l’un des principaux acteurs européens dans son secteur. Outre le siège principal à Ypres (Belgique) et des implantations aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Espagne, Transics est également active en Scandinavie et travaille en permanence à l’expansion de son organisation européenne. En 2006, Transics a étendu ses activités pour la première fois vers l’Europe de l’Est avec une représentation en Pologne et en Tchéquie. Début 2007, Transics a procédé au rachat de son concurrent DIS, lui permettant de compléter sa gamme de produits. DIS est spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions IT innovatrices pour l’enregistrement des données temps de service sur base de tachygraphes.