Beursgang succesvol afgesloten na 10,6 keer overintekening

Transics haalt 40 miljoen euro op aan 17,5 euro per aandeel

Transics, één van de toonaangevende Europese spelers op het vlak van boordcomputers en fleetmanagementoplossingen voor de transport en logistieke sector en ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2006′, zal vanaf 13 juni 2007 noteren op Eurolist by Euronext Brussels onder het symbool TRAN.

Het aanbod, exclusief de overtoewijzingsoptie, was in totaal 10,6 keer overingetekend. In het aanbod, inclusief de overtoewijzingsoptie, werden 2.628.571 aandelen aangeboden, waaronder 1.485.714 nieuwe aandelen met VVPR-strips. Aan 17,5 euro per aandeel, wordt Transics gewaardeerd op 141 miljoen euro.

Transics CEO Walter Mastelinck is opgetogen over de succesvolle transactie: “Het succes van onze beursgang is voor ons een mooie beloning voor onze inspanningen uit het verleden maar betekent vooral een extra stimulans om ons groeiparcours ook naar de toekomst toe verder te zetten. Wij zijn erg opgetogen dat zowel Belgische als grote internationale investeerders getoond hebben dat zij sterk geloven in ons bedrijf. Dit vertrouwen zal ons zeker helpen bij de verdere internationale uitbouw van Transics die we over de komende jaren plannen te realiseren .”

Details van de transactie

  • De totale waarde van het aanbod bedraagt 46 miljoen euro aan 17,5 euro per aandeel (inclusief overtoewijzingsoptie).
  • Er worden 2.628.571 aandelen Transics toegewezen waarvan 15% nieuwe aandelen, met VVPR-strip, aan particuliere beleggers en 85% aan institutionele beleggers. De totale tranche voor de Transics medewerkers omvat 10.129 aandelen van de 14.285 aandelen die maximaal beschikbaar waren.
  • Het totale aanbod werd 10,6 keer overingetekend. De retail tranche werd 5,4 keer overingetekend en de institutionele tranche 11,5 keer.
  • De lead manager ING kreeg een overtoewijzingsoptie toegekend om 342.857 bijkomende aandelen aan te kopen aan een prijs van 17,5 euro per aandeel. Deze optie is uitoefenbaar vanaf de eerste noteringsdag tot 30 dagen na de afsluitingsdatum van het aanbod.
  • De eerste notering van het aandeel Transics en de VVPR-strips op Eurolist by Euronext Brussels zal plaatsvinden op een voorwaardelijke basis (“if-and-when-issued-or-delivered”) op 13 juni 2007. Dit betekent dat de verhandeling mag starten alvorens de aandelen, tegen betaling, geleverd zijn door de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouders, wat voorzien is op 15 juni 2007. Onder voorbehoud van voltooiing van de transactie zullen de aandelen vanaf 13 juni 2007 noteren. De beleggers moeten beseffen dat in uitzonderlijke gevallen de verwezenlijking van de verrichtingen en de levering van de aandelen vertraging kunnen oplopen of helemaal niet kunnen plaatsvinden. Euronext Brussels heeft meegedeeld dat zij in dergelijk geval alle verrichtingen met de aandelen uitgevoerd op de gereglementeerde markt Eurolist by Euronext zal annuleren.
  • Het aandeel zal noteren onder het Eur onext-symbool ‘TRAN’ en de internationale ISIN code ‘BE 0003869865′ . De VVPR-strips zullen noteren onder het Eur onext-symbool ‘TRANS’ en de internationale ISIN code ‘ BE 0005613840′.
  • De betaaldatum is voorzien op 15 juni 2007.

Verdeelsleutel voor particuliere beleggers

Inschrijvingen ingediend bij ING, Fortis en Dexia
Aantal gevraagde aandelen Toegewezen aandelen
1 – 50 75%
51 -100 60%
101 – 1600 20%
> 1600 450

Transics NV ontwikkelt en commercialiseert fleetmanagementsystemen (boordcomputers, software en services) voor de transport- en logistieke sector. Met meer dan 35.000 geïnstalleerde boordcomputers is Transics één van de toonaangevende Europese spelers in zijn sector. Naast het hoofdkantoor in Ieper (België) en vestigingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje is Transics actief in Scandinavië en bouwt voortdurend verder aan zijn Europese organisatie. In 2006 breidde Transics voor het eerst uit richting Oost-Europa met een vertegenwoordiging in Polen en Tsjechië. Begin 2007 realiseerde Transics de overname van sectorgenoot DIS waardoor het zijn productaanbod vervolledigt. DIS specialiseert zich in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve IT-oplossingen voor rijtijdregistratie op basis van tachografen.