WABCO neemt Transics International over, marktleider in Fleet Management Solutions (FMS)

  • WABCO stapt in de snelgroeiende markt van Fleet Management Solutions (FMS)
  • Transics International’s innovatieve telematica-oplossingen voor transportbedrijven helpen de operationele efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen
  • WABCO verwerft 96,84 procent van de aandelen van Transics International door holdingvennootschap Tavares NV over te nemen voor een impliciete aankoopprijs per aandeel Transics International van EUR 14,14
  • De aankoop zal worden gevolgd door een verplicht bod en uitkoopbod op alle aandelen en warranten van Transics International die niet in het bezit zijn van Tavares

WABCO Holdings Inc. (NYSE: WBC), een wereldwijd toonaangevende technologische onderneming en toeleverancier voor de markt van commerciële voertuigen, heeft vandaag de overname, via zijn Belgische dochteronderneming WABCO Europe BVBA, bekendgemaakt van 100 procent van de aandelen van Tavares NV, zelf houder van 96,84 procent van de aandelen van Transics International NV (NYSE Euronext Brussels: TRAN), een marktleider in Europa op het gebied van Fleet Management Solutions (FMS), dat zijn hoofdkantoor heeft in Ieper, België, van de vorige aandeelhouders Creafund Transics Shares Stille Maatschap, Dhr. Ludwig Lemenu, Dhr. Walter Mastelinck, Cassel BVBA en Uniholding SA. De aankoopprijs betaald door WABCO, voor 100 procent van de door Tavares uitgegeven aandelen, is EUR 111,1M, waarbij inbegrepen de overname van EUR 15,3M aan netto cash van Transics International, wat resulteert in een netto transactiebedrag van EUR 95,8M. De aankoopprijs is gebaseerd op een impliciete aankoopprijs van EUR 14,14 per aandeel door Transics International uitgegeven.

Na het verwerven van 100 procent van de door Tavares uitgegeven aandelen, zal WABCO Europe BVBA een verplicht overnamebod en uitkoopbod uitbrengen op de resterende aandelen en warranten die zijn uitgegeven door Transics International. Dit bod zal worden uitgebracht tegen EUR 14,14 per Transics International aandeel. Op deze prijs zal de geboden prijs per warrant worden gebaseerd. In overeenstemming met de toepasselijke overnameregels zal een dergelijk bod onvoorwaardelijk zijn. WABCO Europe BVBA heeft de FSMA geïnformeerd over zijn intentie om een dergelijk bod uit te brengen en zal binnenkort alle vereiste stappen nemen.

“WABCO zet zijn strategie voort om wereldwijd zijn Fleet Management Solution (FMS) uit te breiden naar transportbedrijven. Met de overname van Transics International, kunnen we nu de krachtige combinatie van WABCO’s expertise en industrieleidende technologieën op gebied van rem-, stabiliteit- en controlesystemen voor commerciële voertuigen, versterken met Transics’ Fleet Management Solutions (FMS) van wereldklasse,” aldus Jacques Esculier, de voorzitter van de raad van bestuur en CEO van WABCO. “Door de integratie van de realtime gegevens die afkomstig zijn van WABCO’s ingebouwde geavanceerde rem-, stabiliteits- en controlesystemen, met Transics’ innovatieve telematicadiensten, kunnen transportbedrijven beschikken over een rijke gegevensbron om het onderhoud aan hun wagenpark te verbeteren, de operationele productiviteit te verhogen en de veiligheid en het rendement van de voertuigen te vergroten.”

Transics International levert Fleet Management Solutions (FMS) waarmee transportbedrijven hun trucks, trailers, hun bestuurders, de lading en de bestellingen effectiever en efficiënter in realtime kunnen beheren. Transics International heeft op dit moment meer dan 1.300 transport- en logistieke bedrijven over heel Europa als klant, en verbindt hierdoor meer dan 85.000 voertuigen. Het innovatieve pakket van Fleet Management Solutions (FMS) van het bedrijf helpt het rendement, de dienstverlening en de productiviteit van het wagenpark te verbeteren en tegelijk de exploitatiekosten te verlagen. “Wij zijn verheugd om opgenomen te worden in WABCO, een wereldleider in de markt van commerciële voertuigen,” aldus Walter Mastelinck, CEO en oprichter van Transics International NV. “Zowel WABCO als Transics International hebben beiden een uitstekende reputatie als pioniers op het gebied van toonaangevende technologieën die commerciële voertuigen veiliger en efficiënter maken. Met deze stap vooruit combineren wij onze uitstekende Fleet Management Solutions (FMS) met WABCO’s geavanceerde ontwikkelingsmogelijkheden, wereldwijde aanwezigheid en kennis op gebied van systeemintegratie om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van onze klanten over de hele wereld.” 

WABCO gaat de activiteiten van Transics International integreren in zijn bestaande Business Unit Trailer Systems, Aftermarket en Off-Highway. Transics International blijft werkzaam onder zijn eigen merknaam en zal, als onderdeel van WABCO, zijn compleet pakket van leidinggevende producten en diensten aanbieden in de belangrijkste landen wereldwijd, inclusief het TX-CONNECT platform en het pakket van aanverwante systemen.

“Wij hechten grote waarde aan de uitzonderlijke mogelijkheden, technologische knowhow en reputatie van het team van Transics International als marktleiders,” aldus Nick Rens, WABCO Executive Officer and Vice President, Trailer Systems, Aftermarket en Off-Highway. “WABCO levert al een breed gamma van service-oplossingen voor truck- en trailerfabrikanten, verdelers, werkplaatsen en transportbedrijven. Met de overname van Transics International, breiden wij onze innovatieve portfolio van producten, diensten en oplossingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van ons wereldwijde klantenbestand, aanzienlijk uit.”

Transics International heeft ongeveer 280 werknemers. Het bedrijf heeft kantoren in België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Duitsland, Spanje en Italië. Het verkoopnetwerk strekt zich uit over heel Europa.

Over WABCO

WABCO (NYSE: WBC) is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologieën en bedieningssystemen voor de veiligheid en de efficiëntie van commerciële voertuigen. Bijna 150 jaar geleden opgericht, is WABCO nog steeds pionier met baanbrekende elektronische, mechanische en mechatronische technologieën voor rem-, stabiliteits- en transmissieautomatiseringssystemen die worden geleverd aan de belangrijkste fabrikanten van trucks, bussen en trailers. WABCO behaalde een omzet van $2,7 miljard in 2013, en heeft zijn hoofdkantoor in Brussel, België. Kijk voor meer informatie op www.wabco-auto.com.

Over Transics International NV

Transics International NV is opgericht in 1991 en ontwikkelt en verkoopt fleetmanagementoplossingen voor de transport- en logistieke sector. Dankzij een jarenlange ervaring, inspanningen op R&D-gebied en een intensieve focus op de klantbeleving, is Transics de belangrijkste Europese speler in zijn sector geworden en werkt het aan een wereldwijde expansie. Transics heeft zijn hoofdkantoor in Ieper, België, en is actief in heel Europa. Het bedrijf is beursgenoteerd (NYSE Euronext Brussel: TRAN) sinds juni 2007.

WABCO mediacontact

Tobias Mueller, +49 69 7191 6834, tobias.mueller@klenkhoursch.de

TRANSICS INTERNATIONAL mediacontact

Tinne Baele, +32 57 40 98 20, tinne.baele@transics.com

WABCO contact voor investeerders en analisten

Christian Fife, +1 732 369 7465, christian.fife@wabco-auto.com